Ecodeli Industrial

CRM comercial

Escribe el código de acceso del equipo comercial y elige tu usuario. Todo lo que registres se guarda en la base del CRM y queda en la bitácora con tu nombre.

CRM Ecodeli Industrial
Conectando…
Mi trabajo
Administración

Mis tareas

Siguientes pasos de tus oportunidades y tareas propuestas por la IA

Tareas abiertas
0
Siguientes pasos y tareas de IA
Vencidas
0
Fecha comprometida ya pasó
Fuera de SLA
0
Tarjetas que escalan a Gerencia
Sin siguiente paso
0
Una oportunidad sin paso no existe

Qué hago hoy

Ordenado por fecha · marca la casilla al terminar

Pipeline

Oportunidades vivas · días máximos por etapa 3 · 7 · 4 · 7 · 10

Pipeline bruto mensual
—
—
Pipeline ponderado
—
Por la conversión de cada etapa
Fuera de SLA
0
Escalan a la Gerencia Comercial
Sin monto o fecha de cierre
0
No pueden pasar a Cotización
Para avanzar una tarjeta el sistema pide qué ocurrió y el siguiente paso con fecha; desde Cotización exige además monto mensual y fecha estimada de cierre. Los montos marcados "est." vienen estimados del tablero anterior y deben confirmarse.

Bolsa de prospectos

Prospectos sin dueño · el vendedor los toma y pasan a su pipeline

En la bolsa
0
Sin dueño asignado
AAA y AA disponibles
0
Prioridad de toma
Entraron hoy
0
Nuevos en la bolsa
Tu capacidad libre
—
Según tu tope de nivel
EmpresaSector · ciudadCat.CalificaciónOrigen

Reglas de la bolsa

  • Primero en tomar, dueño. Si dos vendedores lo toman a la vez, el sistema solo se lo da al primero.
  • Tope por nivel. N3: 12 · N4 y N5: 14 · N6: 10 · Desarrollo de Negocio: 25 oportunidades activas.
  • AAA va a su célula. Las cuentas AAA solo las toma el titular o el Desarrollo de Negocio de su sector.
  • Regla de 3 días. Lo que no se contacta en 3 días lo regresa la Gerencia a la bolsa.
  • Duplicados. El sistema avisa si la empresa ya existe antes de crearla.

Equipo comercial

Alta y baja de usuarios del CRM

Solo lectura. Dar de alta o de baja usuarios es facultad de la Gerencia Comercial y la Dirección.
UsuarioRol · célulaNivelActivas / topeEstado

Dar de alta a un vendedor

Datos y bitácora

Dónde vive la información y quién hizo qué

Bitácora de auditoría

Últimos 120 movimientos

Dónde se guarda

  • Base del CRM: tres tablas (prospectos, usuarios y bitácora) en el servidor de automatización de Ecodeli. Es la fuente única: el tablero, la IA y los reportes leen de ahí.
  • Cada movimiento se guarda al momento y queda en la bitácora con usuario, hora y prospecto.
  • Exportación: el botón de arriba descarga todo en CSV para Excel o Power BI.
  • Pérdidas: nada se borra; una oportunidad perdida queda con su motivo.